„Gesellschaftliche Verantwortung und finanzielle Ziele im Einklang“ Joël Reuland, Fondsmanager BL-Equities Horizon

Sozial verantwortliche Investitionen – eine Modeerscheinung oder eine zukunftsweisende Entwicklung?

Der Wert des Markts für sozial verantwortliche Investitionen (SRI) wird aktuell auf 2 500 Mrd. Euro geschätzt. Damit geht der SRI-Trend weit über eine Modeerscheinung hinaus, es handelt sich mittlerweile um eine zuverlässige Analyse- und Anlagestrategie. Die Meinung, dass die Performance von SRI-Fonds hinter den klassischen Investmentfonds zurückbleibt, gilt mittlerweile als überholt, und der Aspekt der „Verantwortung“ wird langfristig als kurssteigernd betrachtet. Ein Unternehmen, das seine Verantwortung gegenüber einem seiner Stakeholder vernachlässigt, muss sich auf Konsequenzen einstellen. Ein verantwortlich handelndes Unternehmen hingegen, das sich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus engagiert bzw. diese vorwegnimmt, reduziert dieses Risiko und kann langfristig mit positiven Auswirkungen auf die Kursentwicklung rechnen.

Inwiefern besteht eine natürliche Verbindung zwischen Stiftungen und der SRI-Thematik?

Investieren bedeutet, Verantwortung zu übernehmen: Anleger finanzieren ein Unternehmen, sie tragen dessen Entscheidungen und seine Entwicklung mit. In der Praxis heißt sozial verantwortlich investieren, dass Unternehmen unterstützt werden, die sich für eine sozial gerechtere oder ökologisch ausgeglichenere Welt stark machen. Die Bekämpfung von Ungleichgewichten ist der natürliche Auftrag von Stiftungen, deshalb ist es selbstverständlich, dass sie in verantwortlich handelnde Unternehmen investieren.

Was bildet die Basis Ihres SRI-Angebots?

Der SRI-Markt kann mittlerweile als ein reifer Markt bezeichnet werden. Lange Zeit bedeutete SRI lediglich den Ausschluss bestimmter Branchen. Heute verfügen wir jedoch über normierte, empirische Techniken, die auf einer Analyse der Unternehmen anhand der ESG-Kriterien basieren. Wir haben die Entstehung und Entwicklung der verschiedenen SRI-Techniken 2008 mit dem für eine objektive Einschätzung erforderlichen Abstand wachsam verfolgt. Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden nun mit dem BL-Equities Horizon das erste Anlageinstrument aus diesem Bereich an.

Wie wird dieser Fonds aufgebaut?

Unser Fonds wurde vom Forum Ethibel ausgezeichnet, das auf der Grundlage von Analysen der Agentur Vigeo ein Anlageuniversum zusammenstellt, in dem sich die Unternehmen wiederfinden, deren Verhalten gegenüber ihren Stakeholdern – und zwar allen gleichermaßen – unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten am besten beurteilt wird („Best in Class“). Aus diesem Universum filtern wir die Unternehmen mit der interessantesten Bewertung heraus. Das Ergebnis ist ein internationaler Aktienfonds, der Finanzsolidität und Nachhaltigkeit vereint. Ein Investment in den BL-Equities Horzion ist eine Entscheidung für einen langfristigen Anlagehorizont, bei der finanzielle Zielsetzungen und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang stehen.

Was bietet die Banque de Luxembourg über diesen SRI-Fonds hinaus?

Wir verfügen über ein auf SRI-Fragestellungen und Mikrofinanzthemen spezialisiertes Team, welches das gesamte Fondsuniversum analysiert und auf Kundenanforderungen abstimmte Anlageempfehlungen ausspricht.

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